루시드 그룹(Lucid Group) (NASDAQ:LCID)이 오늘 262,446,931주의 보통주 공모 가격을 책정했다고 발표했습니다. 인수인은 나스닥 거래, 장외 시장, 협상 거래 또는 이러한 방식의 조합을 통해 직접 또는 중개인을 통해 구매자에게 고정 가격, 시장 가격, 시장 가격 관련 가격 또는 협상 가격으로 주식을 수시로 판매할 수 있습니다. 공모는 관례적인 종결 조건을 충족하면 2024년 10월 18일경에 마감될 예정입니다.

루시드는 인수인에게 30일 동안 추가로 39,367,040주의 보통주를 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다.

BofA Securities가 이번 공모의 단독 인수인으로 활동하고 있습니다.

또한, 루시드는 대주주이자 공공투자펀드(PIF) 계열사인 Ayar Third Investment Company(Ayar)와 계약을 체결하여, Ayar가 공모에서 인수인이 초기에 지불한 주당 가격과 동일한 가격으로 사모 배치를 통해 루시드로부터 374,717,927주의 보통주를 매입하기로 합의했습니다. 사모 배치는 2024년 10월 31일에 마감될 예정이며, 공모 완료 및 관례적인 종결 조건을 충족해야 합니다. 이러한 매입의 결과로 Ayar는 루시드 발행 보통주의 약 58.8% 지분을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한, Ayar는 인수인이 옵션을 행사할 경우 루시드 발행 보통주에 대한 지분을 유지하기 위해 추가 주식을 매입하기로 동의했으며, 이에 대한 추가 종결은 인수인의 옵션 행사 후 10 영업일 이내에 이루어질 것입니다.

루시드는 공모와 대주주의 사모 배치를 통해 조달한 순수익을 자본 지출과 운전 자본을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다.

이번 공모는 루시드가 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 Form S-3 선반 등록서, 기본 투자설명서, 그리고 공모와 관련된 투자설명서 보충본에 따라 진행됩니다. 잠재 투자자들은 루시드와 공모에 대한 정보를 위해 투자설명서 보충본과 그에 동반되는 기본 투자설명서, 그리고 루시드가 SEC에 제출했거나 제출할 다른 문서들을 읽어보시기 바랍니다. 이 문서들은 SEC 웹사이트 www.sec.gov의 EDGAR에서 무료로 확인하실 수 있습니다. 또는 BofA Securities, Inc.의 NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department에서, 또는 이메일 [email protected]을 통해 투자설명서 보충본과 기본 투자설명서 사본을 받으실 수 있습니다.

본 보도자료는 루시드의 보통주 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 해당 관할 지역의 증권법에 따른 등록이나 자격 요건을 갖추지 않은 상태에서 이러한 증권의 판매가 불법인 관할 지역에서는 판매가 이루어지지 않을 것입니다.