오늘 미국 주가지수 선물이 하락세를 보였습니다. 투자자들이 연방준비제도(Fed)의 잠재적 금리 인하에 대한 기대를 조정하고 지정학적 리스크 증가로 인해 신중한 태도를 유지하고 있기 때문입니다. 이러한 분위기는 중요한 인플레이션 데이터, 정책 입안자들의 발언, 그리고 다가오는 3분기 실적 보고를 앞두고 형성되었습니다.

11월 Fed의 금리 인하에 대한 기대가 변화했습니다. CME의 FedWatch 도구에 따르면 현재 25 베이시스 포인트 인하 가능성이 85% 이상으로 나타났습니다. 지난 월요일만 해도 50 베이시스 포인트의 더 큰 폭의 인하에 대한 낙관론이 있었습니다.

이러한 재평가는 지난 금요일 발표된 강력한 9월 고용 보고서 이후 이루어졌습니다. 보고서에 따르면 미국 경제가 6개월 만에 가장 많은 일자리를 창출했으며, 이는 탄력적인 노동 시장을 시사합니다. 이 소식으로 월스트리트의 공포 지수로 알려진 Cboe 변동성 지수가 4주 최고치인 21.17까지 상승했습니다.

미국 국채 수익률도 급등했으며, 10년물 국채 수익률은 2개월 만에 처음으로 4%를 넘어섰습니다. Brown Brothers Harriman의 분석가들은 긍정적인 고용 보고서 이후 미국 달러와 국채 수익률이 수주 만의 최고치 근처에서 안정화되고 있다고 언급했습니다. 또한 시장 역학이 미국 경제 성과, 중동의 군사적 긴장, 그리고 위험 선호 역학에 초점을 맞추며 변동할 것이라고 덧붙였습니다.

기술 섹터에서는 금리에 민감한 대형 성장주들이 장 전 거래에서 하락 압력을 받았습니다. Nvidia가 0.8%, Alphabet이 0.5%, 마이크로소프트가 0.3% 하락했습니다. 애플은 Jefferies의 새로운 "홀드" 등급 부여 후 1.2% 하락했습니다.

반면, 화이자 (NYSE:PFE) 주식은 행동주의 투자자 Starboard Value가 약 10억 달러 규모의 지분을 취득했다는 보도 이후 3.3% 상승했습니다.

미 동부 시간 오전 7시 기준, S&P 500 E-mini 선물은 0.53%, 나스닥 100 E-mini 선물은 0.67%, 다우 E-mini 선물은 0.46% 하락했습니다. Russell 2000 지수 선물도 0.68% 하락했습니다.

현재 금리 인하 기대치 재조정에도 불구하고, 시장 관찰자들은 일반적으로 경제의 강세와 주식 시장에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 골드만삭스는 2024년 말 S&P 500 목표치를 5,600에서 6,000으로 상향 조정했으며, 미국 경제 침체 전망을 20%에서 15%로 낮췄습니다.

지정학적 긴장이 고조되어 Hezbollah 로켓이 이스라엘의 세 번째 큰 도시인 하이파를 타격했습니다. 이는 오늘 북부 도시에 대한 첫 직접 공격을 의미합니다.

S&P 지수는 지난 금요일 고용 보고서 발표 후 5,751 바로 위에서 마감했으며, Dow Jones Industrial 지수는 사상 최고 종가를 기록했습니다. 투자자들은 이제 목요일에 발표될 소비자물가지수 데이터와 오늘 예정된 Michelle Bowman, Neel Kashkari, Raphael Bostic, Alberto Musalem을 포함한 연방준비제도 관리들의 발언에 주목하고 있습니다.

S&P 500 기업들의 3분기 실적 발표 시즌이 이번 주에 시작됩니다. JP Morgan Chase, Wells Fargo, 블랙록과 같은 주요 은행들이 10월 11일에 실적을 발표할 예정입니다. 이러한 실적 발표는 올해 월스트리트 랠리의 중요한 시험대가 될 것입니다. S&P 500은 연초 이후 약 20% 상승했으며 사상 최고치에 근접해 있습니다.